Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности. Его семья и без того испытывает финансовые трудности, а теперь к ним добавляются дорогостоящее лечение и неуверенность в завтрашнем дне. Осознавая, что оставит близких без средств к существованию, Уолтер принимает радикальное решение – использовать свои глубокие познания в химии для изготовления метамфетамина. Этот шаг становится для него не просто способом быстрого обогащения, но и возможностью обеспечить будущее семьи, пусть и ценой погружения в криминальный мир. Его выбор падает на Джесси Пинкмана – бывшего ученика, которого Уолтер когда-то способствовал исключить из школы, что добавляет ситуации особую иронию и напряжённость.
Джесси Пинкман, несмотря на молодость, уже имеет опыт в производстве и сбыте наркотиков, однако недавний рейд УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории, поставив в затруднительное положение. Неожиданное предложение Уайта становится для Джесси шансом восстановить своё дело, но теперь под руководством человека, чьи знания несравнимо глубже его собственных. Их вынужденный союз рождает странную динамику: Уолтер, движимый отчаянием и желанием защитить семью, вынужден погружаться в мир, полный опасностей и моральных компромиссов, в то время как Джесси, привыкший к уличной жизни, сталкивается с необходимостью подчиняться строгому и методичному подходу своего бывшего учителя. Вместе они начинают путь, где каждая варка метамфетамина становится не только химическим процессом, но и испытанием их отношений, доверия и способности выживать в условиях постоянной угрозы со стороны конкурентов и правоохранительных органов.