В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера внезапно рушится из-за обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из Союза литераторов обрушивают на него волну отчаяния и неопределенности, заставляя пересмотреть свои взгляды на творчество и жизнь в целом. Именно в этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю опустошенность, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится точкой отсчета для нового романа, в котором переплетаются личные переживания, социальные коллизии и философские размышления о природе искусства и власти.
Постепенно в повествовании появляются персонажи, списанные с реальных людей из окружения драматурга, среди которых особое место занимает загадочный иностранец, ставший прообразом мистического Воланда. Этот образ вплетается в ткань романа как символ иррациональных сил, способных влиять на человеческие судьбы и вскрывать скрытые пороки общества. Через взаимодействие героев раскрываются темы творческой свободы, морального выбора и противостояния личности давлению системы. История любви драматурга и Маргариты развивается на фоне сложных отношений с властью, поиска смысла в искусстве и попыток сохранить внутреннюю integrity в условиях внешних ограничений.