В мире, где рухнула техногенная цивилизация, на смену технологиям пришли древние силы магии и чудовищ, заполонивших опустошенные просторы. Последний оплот человечества – Город – держится лишь благодаря воле королевы, которая отправляет свою верную ведьму, Серую Элис, в опасное путешествие через Потерянные земли. Элис, обладающая таинственными способностями, получает задание найти легендарный источник силы, способный превращать людей в зверей, – артефакт, который может либо спасти остатки цивилизации, либо окончательно уничтожить их. Время становится ключевым фактором: ведьма должна успеть до наступления полной Луны, иначе последствия будут необратимыми. Её проводником становится Бойс, опытный следопыт, чьи знания о гиблых землях и их обитателях – единственная надежда на успех миссии. Вместе они отправляются в путь, полный неожиданных поворотов и смертельных ловушек, где каждый шаг может стать последним.
Опасности подстерегают путников на каждом этапе их путешествия: армия крестоносцев, фанатично преследующая ведьму и её спутника, видит в них угрозу своему порядку и готовы уничтожить любой ценой. За каждым поворотом в Потерянных землях скрываются порождения тьмы – существа, рожденные из хаоса и магии, чьи намерения непредсказуемы, а сила пугающа. Элис и Бойс вынуждены не только избегать прямых столкновений, но и разгадывать загадки этого нового мира, где граница между человеком и зверем размыта, а древние тайны могут обернуться проклятием. Их путь усложняется внутренними конфликтами и растущим напряжением, поскольку источник силы, который они ищут, оказывается связан с личными драмами и прошлыми ошибками. С приближением полной Луны ставки возрастают, и герои понимают, что исход их миссии определит не только их собственную судьбу, но и будущее всего, что осталось от человечества в этом жестоком и загадочном мире.